中煤能源年报点评_世界今日报

2023-03-24 15:22:39 来源：雪球网小 中

经过一晚的发酵，该骂的骂了，该闹的闹了，现在情绪基本上稳定了，粗看一下，还是发现一些情况，下面摘抄一些给大家分享：

①煤炭产能核增，从1、2月累计煤炭增产7.2％获得明证

东露天、安家岭 2 处露天矿产能分别核增 500 万吨，总共核增1000万吨！东露天21年核增过500万吨，产能将达到3000万吨！合计核增1000万吨露天矿产能。

(资料图片仅供参考)

②去年第四季度业绩下滑原因

中煤去年四季度因为煤矿事故停产及疫情影响减产是公开的数据，所以四季度利润下滑是正常的。考虑到年底计提的69亿的影响，全年的实际业绩其实在182.4+（69x80％x75％－10.88）=212.68亿左右，那么四季度盈利19亿左右其实是正常的。③现金流量（计提的肉还在碗里）

全年经营现金流400亿，全年资本支出93亿，这300多亿的现金流才是中煤真实的盈利。④降低了负债

付息债务从973亿降低到860亿，资产负债率下降了4.2个百分点到51.5%。

⑤分红维持一贯30％

负债多，且新增产能需要大批资金建设，且有煤化工等，分红低标准可降低负债利息，当然对吃股息者来说美中不足。

⑥业绩展望

连续二年第四季度大幅计提，结合煤炭增产，给予15％年增长，即归母净利润约210亿元左右，名位不喜勿喷。

以上内容仅供参考，不作为任何投资依据。$中煤能源(SH601898)$ $中国神华(SH601088)$ $平煤股份(SH601666)$

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