中药的长期强势逻辑

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中药的长期强势逻辑

2023-03-23 20:20:38 来源：雪球网小 中

1.中国老龄化已经来临，医药需求的预期差值越来越大。

记住，老龄人是线性增长的，直觉上医药需求也是线性增长的，

但是实际上老龄人口对医药的需求却是非线性增长的。看下图：

(相关资料图)

30岁的年轻人一年医药消费1000元的话，70岁的老年人一年得消费10000元。

由此，导致中国人对中药的实际需求远大于直觉需求。黄色部分就是预期差值。

2.中美脱钩，中药对西药逐渐形成相对替代。

中国听了美帝的话实行了计划生育，导致今天人口老龄化，人口红利越来越小。

中国人听信西医的话，导致西药用量越来越大，治标不治本，最终医保也难以承受。

国家进行了第一步——集采，先灭了西药的威风。

现在国家在做的是第二步：振兴中医药。什么意思呢？

举个新能源汽车的例子：国家多年来强力扶持国内新能源汽车厂商，终于出现了比亚迪这种引领世界的车企，实现国产绝对替代，中国新能源汽车逐渐击败西方燃油车的不败神话。

振兴中医药也是一样的道理。像片仔癀、同仁堂、寿仙谷等这样具有核心竞争力的中药企业逐渐做强做大，西方国家也模仿不了。中药对西药逐渐替代，注意这种替代是相对替代。看下图：

随着时间的推移，西药和中药需求都是增长的。但是中药的需求量占比越来越大。随着国家振兴中医药政策逐渐贯彻落实，中药从最初的低市场占有率逐渐实现高市场占有率，也就是相对替代。这是跟新能源汽车不一样的地方。

总结一下：医药总需求预期差+中药相对替代趋势，就是中药的长期强势逻辑。

天与不取，反受其咎！

$寿仙谷(SH603896)$$东阿阿胶(SZ000423)$$片仔癀(SH600436)$

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