博雅生物开启剥离并购打破佛晓
2023-08-30 10:40:33 来源：雪球网 小 中
一直以来，大家认为能呼云唤雨的华润，入驻博雅后却受困于浆站拓展以及聚焦血制品主业的战略扩张问题而束手无策，真实状况到底如何，坊间众说纷纭。
然今日两则公告却打破佛晓，平静如水的血制品行业似乎即将迎来一场巨变。
(资料图片仅供参考)
江西卫健委首先发力，给博雅抛出了两个新浆站，位于吉安和景德镇，都是采浆的大站地区。十四五期间，江西计划批复四个新站，基本上已落定博雅，后面还有两个在路上。
江西的拿站模式，如无意外，并无搞特价的参与，后面辽宁，山东，吉林等地亦如是。华润的模式的优点在于一条路走通后，可以批量复制，凭借自身资源和背景优势大肆扩展。别人用五年，华润只需要两三年。
江西两个站的批复，意味着华润隐忍两年，苦练拳脚，修炼内功，一日出山，必将掀起行业的腥风血雨。天，真的要变了。
天坛浆站已经基本到位，如无意外，后面的浆站都是批给博雅为主，1800吨打满，需要60个，除去现有16个，剩下的44个都是批复给博雅。可以遇见，当博雅1800吨智能工厂破土之际，浆站利好将一个迎着一个。
华润的能力自不必怀疑，稍稍展示一二，便把复大剥离出去。如无长久留意跟踪，可能觉得此行并未有太多高明之处，可稍稍想来，却令人不禁欣喜！
1.剥离复大意味着，华润已经有了一整套聚焦血制品主业的方案。有剥必有收，这才是聚焦，体量小了，靠什么弥补？当然是对外扩张！因此，并购已不久矣。
2.收回了现金，商誉降低了，同时有几千万的投资收益，让公司的现金储备更上一层楼，同时财务结构更加健康。谁都喜欢账上都是钱，没有负债的现金奶牛企业。血制品行业都是现金奶牛企业，关键问题在于未来，谁能挤出更多牛奶。
3.复大出去了，天安，欣和，新百也就不远了。按照华润的风格，这些都是会一一处理的。届时账上的现金可以超过60亿。除去建设工厂的20亿，博雅还有40亿现金可用于并购扩张，而主业每年还可以贡献6个亿的利润。基础如此之好，步伐一定是非常稳健，快速的，非其他二流企业所能相比。
故此两件事，非一般之意义。
两载岁月如烟云，今日转身剑争锋。
血制几多风和雨，清风一来润佳音。$博雅生物(SZ300294)$ $上海莱士(SZ002252)$ $天坛生物(SH600161)$
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