写在暴涨前夜,聊聊A股救市

2023-08-28 12:40:41 来源:雪球网

今夜的雪球洋溢着欢乐的氛围,人人都期盼着明天开盘,恭喜有持仓的各位…


【资料图】

降低印花税、暂缓ipo、限制大股东减持,无论哪一条都是救市大招,放在一起打出组合拳确实是核弹级别的大利好,短期必然有一波暴涨,但看完所有条例后,又有些患得患失。

先说好的方面, 从历史看印花税只影响第二天走势,后五日也不过是涨跌参半,真正有划时代长期意义的是限制大股东减持:"上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。”

在我记忆里,股市一直被当成一个支持实体经济的融资工具,股民赚不赚钱从来不是重点; 这次直接把减持和"破发"和"分红"挂钩属实是破天荒,尽管股利支付率只要求10%,但股东回报第一次被摆上台面算是开了个好头;

再讲讲负面的思考,还是接着说大股东减持,就拿最近减持被大家骂的很欢的$金山办公(SH688111)$ 和$龙芯中科(SH688047)$ 来说,减持新规完全不妨碍他们减持… 甚至龙芯中科只要分红3000万(不到市值的0.1%),控股股东也可以清仓.. 这,就是新规的约束力..

在A股减持频发的赛道股,由于机构不断内卷追求所谓“景气度”,一个个动不动就炒到天上去,离破发、破净差着十万八千里呢,唯一有点限制的就是分红,以后多留个心眼分个10%的红意思意思就可以了… 或者直接业绩做亏损也行..

问题就出在,即使A股跌了这么久,我还是很难找到真正具备长期投资价值的好标的。比如 $恒生AH股溢价指数(HKHSAHP)$ 依旧处于历史高位,同样的股权比外汇资产贵一半… 个股算算绝对估值普遍没眼看,比如说某过去个位数增速、现在开始负增长的酱油依旧还有35pe。按照港股的定价思维,没有高增长的公司普遍要给到7%股息率,而该酱油目前股息率仅有1.5%..

A股的病灶在于过去估值过高,普遍还是没有跌出绝对价值,水泡还没有挤好,就开始包扎,涨多了基本面很难顶住。

其实不仅是强度的问题,当然今天出的zc每个都很好,都是站在投资者的角度谋福利,但看起来我们好像离真正的自由市场越来越远了..

大股东割韭菜式减持、融资的根源在于A股太容易给高估值了,由于对做空进行了各种限制,没有博弈与制衡必然导致了股票很容易爆炒上天,最后重重坠地…

反观国外各路长牛的市场,很少有我们证监会、交易所这么尽心尽责的:ipo的严审核、做空的限制、对唱空的枪口指导等等…. 光从A4纸数量论英雄的话,我们必然是最周到的市场,但对比各国指数看,管的这么多的大A,好像没有什么太好的结果

同理,今天新加的减持限制,未来真的能给投资人带来多少福利吗? 只要思想不滑坡,方法总比困难多,没上市的以后ipo前把表面的股权做分散一些、已上市也就离个婚的事; 还有股权质押你总管不着吧,被强平了总不能怪我减持咯? 不让二级直接减持,那我在一级市场减持,二级找个机构代劳总行咯?

这就好像骑驶着一辆没有刹车的自行车,摔倒了就想办法戴安全帽、限制最大转弯幅度,补丁越打越多,就是不提装刹车,好像刹车是阻碍骑手前行的罪魁祸首; 头疼医头、脚疼捂嘴,一向如此..

杞人忧天了一通,还是期待明天的暴涨吧..

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