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一个猜想

2023-08-20 21:46:05 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

达晨肖冰最近接受访谈表示未来五年只投大安全的主题：包括产业链安全、生命安全、国防安全、能源安全。

作为管理规模超500亿的大佬，说的话需要重视，再结合周五证监会问答已经明确表示未来的增量资金是社保和养老，那么增量资金的选择和偏好至关重要。

查了一下，社保的偏好也符合大安全的主题，这非常讲zz，非常新闻联播。

比如国防安全，社保重仓了不少军工，包括派克新材这种。

产业链安全；这对应就是半导体以及自主可控的一些工业软件，比如半导体设备的华海清科、算力自主可控的中兴通讯、中国移动等，大模型自主可控的科大讯飞等。

能源安全；除了新能源那几个赛道股以外，还有煤炭、电力等大票。

正好这些估值也都在低位，大部分都在10几倍pe，筹码结构也比较健康，符合未来五年时代主题。

最后，其实大部分投资者包括我自己其实不擅长地缘和宏观分析，但这部分对于投资越来越重要。

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