$永动机全球型(TIAA026067)$

上周连续暴涨

(相关资料图)

周一继续直线拉涨

大有牛市来了的味道

然而，A股向来软骨头，很快准时跳水下滑

这次又是骗人追高收割，还是真有牛市？

------

周末，私募魔女李蓓旗帜鲜明大喊：牛市来了！

预测市场，基本上10个人，错9个

真正靠预测市场赚钱的人，极少极少

李蓓是真正靠预测市场做波段收割利润的狠人

年化收益达到27%，最大回撤只有13%左右，神一样的业绩

她过去的预测，基本上对的多，错的少。

所以她的预测，有一定指导意义，值得我们反复琢磨

（1）旗帜鲜明：蓝筹慢牛！主要沪深300非金融领域，中下游蓝筹慢牛（制造、消费）

（2）主要原因：盈利见底反转。具体来说，成本下降，集中度提高，出口扩大，赚全世界的钱。

（3）不会是短期一波流，国内企业出口赚全世界的钱，是持续的趋势。类似2009年后的老米，虽然国内GDP增速较低，但企业利润依然高增长。

（4）重要会议，至少托底，如果力度较大，可能会加速行情。她们已经大幅加仓。

（5）未来结构分化，大盘股优于小盘股。大盘股盈利见底回升，小盘股盈利在下滑。

逻辑链条清晰：

-------

早晨，知名宏观分析师洪灏，更旗帜鲜明！

只说了一个字：买！

--------

我们没有能力去判断他们的预测是否正确

但可以一边当做指导应对市场，一边找资料消化他们的逻辑。

基本上和沪深300走势同步，近几年跌的也比较惨。

股票型还有较大比例深陷泥坑的互联网，跌的更惨。

跌了2年多，确实有反转的可能，股票型回调，可以考虑加点仓，但会比较谨慎。

港股型组合也是偏大盘蓝筹，而且港股跌回了10年前，历史级的惨。

港股向下的空间也不大了，风险相对低。

上线后，如果港股没涨起来，我们会考虑快速上个30%左右的仓位。

港股还很低，即便市场虚晃一枪又跌下来了也不怕，可以补仓拉低成本，等待下一轮行情。

-----

不过，不用急。

别人的始终只是参考，我们有自己的节奏，去年到今年我们回撤控制都非常好，核心就是谨慎追高，左侧抄底。

A股、港股，与美股不同，美股涨上去就下不来了。A股、港股波动很大，经常下跌，从来不怕没机会。

尽量等有一定回调了再上车。

错过了就错过了，我们还会挖掘其他板块抄底。

追高是最大的风险。今天群里有位好基友说的很到位：低位的都是好股，高位就是诈骗团伙

------

老规矩，复盘一下今天的行情

今天市场冲高回落

但是市场放量明显，总成交1.1万亿。市场又活跃起来了，但多空分歧明显加大。

很多人加速冲进场子里，也有很多人赶快逢高抛掉，互道SB

下跌2%

医药龙头接近跌停

医药是今天的大逆子。主要是一则大消息。医药大跌。

医药和去年的互联网一样，天天各种各样的利空，想都想不到。

不过，医药各种问题整治到位，股价杀到位，也孕育着机会。

目前医药最大的问题还是业绩还在下跌，基本面没见底。

等2季度业绩发布了，看看医药业绩会不会好转。

近期，我们一直在研究医药，研报看了100多份，对医药跟踪很紧密，2季报发布，多多会第一时间给大家分享。

涨1.33%

短短一周多，白酒从底部已经涨了10%。

近期刺激措施满天飞，上午发哥发布了20条恢复和扩大消费的措施。

白酒作为消费一哥，近期带头领涨。

今天继续涨3.05%

地产短短几天已经涨了20%，真是想都想不到。

再次让人感慨：低位的都是好股，高位就是诈骗团伙

李蓓4-5月份抄底地产，结果超预期下跌割肉。万万没想到，倒在了反弹前。

李蓓割肉一个多月，重要会议开始托地产，地产迅速大涨。

最近的地产反弹，涨幅已经超过她割肉的低点。

不过，李蓓割肉也没错，地产超预期下滑，完全超出自己的预想，上百亿资金处于失控状态，死扛等政策，那不确定性太大了。割肉认错，让投资永远处于自己的控制范围才能长久可持续。

关键词：