聊聊大盘企稳后的急先锋
2023-07-29 08:41:30 来源：雪球网 小 中
如果说大盘触底后反弹
【资料图】
有什么大方向适合引领的话
我想大方向还得是汽车人
房地产这种大逻辑已被破坏
炒炒超跌还可以
AI 目前处于从超级题材到超级现实的过渡期
还需要时间整理
金三胖的最大意义是稳住大盘
这些年在三胖上也没赚过大钱
也就不怎么参与了
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汽车人身兼两大属性
消费属性、高科技属性
国家刺激经济消费复苏核心就是地产和汽车
地产的意义是稳住消费
而消费扩张还是需要汽车人
有些人说我国汽车消费总量也不再增长了啊
一直是2600-2800万辆
但是你想过没有
当自主品牌汽车一点点侵蚀合资车、进口车市场时
整条汽车产业链国产化率也在不断地提高
以前燃油车最贵的三大件不需要了
同时新能源车销售均价往往比同等燃油车稍贵一些
举个例子
海鸥碾压式统治A级车市场
但是海鸥比飞度、宏光mini等都要贵出一大截
所以同样是2600-2800万辆汽车的销售额
其国产产业链产生的价值要高很多
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另外全球一年销售汽车 8000 万辆、几十万亿元
这也是多个发达国家的经济支柱
日德美法一直称霸燃油车市场
但是当汽车跨入电动化、智能化时代后
我们的车企异军突起
如果西方不刻意制造贸易壁垒的话
反攻西方汽车大本营指日可待
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汽车的电动化、智能化产业升级是还有较高的空间的
同时普通燃油车将遭遇毁灭式降维打击
汽车的上半场是电动化
这一点在前两年得到了体现
锂电池产业链两年十倍的成长
汽车的下半场是智能化
这个是建立在电动化基础上的
因为大量的智能化对于电量供给需求是燃油车无法满足的
前一段时间汽车人的冲击只是智能化的第一波上涨尝试
我相信这会是下半年的主题之一
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最近一个多月以来
在国内销量稍靠后的新能源车企与巨头们展开密集合作
在新能源车电动化、智能化这个赛道
我们暂时遥遥领先
即便在美股上市的理想、蔚来、小鹏也逐渐盘出底部
走出一波主升浪
可就是这样具有领先优势的产业
大部分产业链在国内的新能源车
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大盘混沌期时
就是不断地观察与试错
这段时间我最大回撤也达到了30%
不过还好
大盘在这个位置能稳住的话
拉完金三胖
市场必然需要一个核心题材突围
我押汽车
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