《你相信光吗？》

2023-07-11 22:43:01 来源：雪球网小 中

今天下午，华工科技异动拉升，主要是因为激光切割机的消息。第一波上涨之后，股价迅速被打下来，砸盘的是外资，可能对于我们国产替代逻辑不屑一顾吧……

上周我开始挖掘华工科技，主要的逻辑是这几个

1、华工在国内的光模块领域属于龙头，前面炒了国外的光模块，在Ai逻辑不变的情况下国内一定会大规模上算力，这样一来对于渠道就特别重要了，所以看好华工科技的补涨。

(资料图片)

2、华工的光模块在国外跑市场跑了几年了，国外产业链和人员编制已经很成熟了，董事长亲自带队去跟那些大厂接触送样，一副好事将近的样子。最近公司回复的消息是什么？800G二季度完成验证，下半年会迎来业绩的快速增长。作为国有企业，说话都是很严谨的，不会一路跑火车，既然敢这么讲，那就一定是实锤了。国外市场打开后，也是0-1的突破，凭借华工的技术实力，在未来1.6T和相干光模块的战场上，一定会攻城拔寨，占领市场。

3、根据公司的回复，公司今年热传感的产能是去年的百分之200且处于满产状态。公司的热传感产品技术含量高，市场占有率高，这部分是1-10的过程，能提供相对稳定的收入，来供给公司的技术创新。这对相对保守的机构和个人投资者来说，具有诱惑力。

4、华工拥有自己的光芯片，现在光模块公司说得最多的一句话就是光芯片的供应量没有问题，这类似的话你们在哪些地方听过？好像隆基说过硅料的供应没有问题，宁德时代和一众汽车企业也说过锂矿供应不成问题。在算力大量铺设的情况下，我希望、仅仅只是希望占光模块分量最大的光芯片供应没有问题！

今天爆出了华工研制出了国产替代的晶圆切割机，这完全是意外的惊喜。因为我把华工专精特新工业母鸡这一块，看作是未来的发酵剂，多给时间让它打怪发育。没想到今天搞出来个多个国内第一的晶圆切割机，这是真正0-1且解决了被国外企业卡脖子的风险，重点是只用了一年时间就在原有基础上研制出来了，华工的技术实力不容小觑！

那么华工的估值体系需要重新评估了！

工业母鸡多少倍估值？

0-1的光模块多少倍估值？

半导体设备多少倍估值？

至于华工科技的卖点在哪里？至少我现在看不到，但后续我会聊一聊！

我需要你们的点赞和关注，我觉得这比赚钱还快乐

$华工科技(SZ000988)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $拓维信息(SZ002261)$

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