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晨跑小思

2023-07-09 14:42:24 来源：雪球网小 中

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今早跑了4KM，期间没有听任何东西，决定留下空白时间给大脑随机思考。一路想了胡思乱想：

1. Nomad基金的Nick Sleep在写给投资者的信中说，投资要考虑的问题，“如何避免长持K-Mart” ， “如何才能长持Wal-Mart”，背景是当时Kmart持续低迷二十多年，而Walmart持续涨了二十多年。

这个问题我没有答案。不过我由此想起两位雪球大V，散户乙和云X（出于对她的尊重，这里不点名）。对我来说，这个问题等价于，如何成为散户乙，如何不成为云X。从我的角度看，这两位投资者最大的区别在于，选择行业的简单和复杂。

散户乙选择了白酒和煤炭，是清晰易懂，虽然有宏观因素感染，白酒的销量和煤炭的价格会周期波动，但是行业不存在深层次倒闭的风险；而银行复杂很多，能搞懂银行业的人真不多。

2. 建行的风险。银行其实没有和财政绑定，更没有和国家绑定，关键的时候，还是可以弃卒保车。前段时间流传，各大行贷款支持特定省市，就是这种弃卒的表现。但是我之前一直认为，港股10%的股息可以考虑买入四大行。$建设银行(SH601939)$

3. 招行的澄清，我现在不觉得招行城投债少，是一件非常正确的事，在我看来，甚至政治不正确。$招商银行(SH600036)$

4. 海螺水泥的未来产能和产量，这个问题我一直没搞清楚。今天看一下研报，找找券商对此评论。如果有未来十年产量预估，其实对$海螺水泥(SH600585)$ 还是比较好估价。

过去的几十年，是真实大跃进的几十年，实现了真正的“赶美超英”，由此形成了很多行业的过度膨胀。可能需要未来很多年去化解，对此，我们投资者要有清醒的认识。

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2023-07-09 14:42:24 来源：雪球网小 中

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