锂盐的梗
2023-06-27 06:18:23 来源：雪球网 小 中
(资料图片仅供参考)
最近新能源有底部启动的迹象，但新能源金属确继续往下走，于是很多矿粉开始不安，暴躁了，群里普天盖地都是讲锂价的帖子，实在看不下去，今天我来数一下锂盐的六大梗。
1、一季度上下游的激烈博弈，说明了一件事情，锂盐价格忽上忽下，终端客户持币观望，对上、中、下游，多输结局。维护锂盐价格稳定，是全行业共同的责任。这一点，最近宁德时代的高管在几个公开场合已经明确阐述。
2、未来5年，锂盐的供需都是紧平衡，不存在严格意义的过剩，也不存在绝对的不足。供给和需求，每一侧波动5%，都会导致价格大起大落。
3、中、下游的产能将严重过剩，利润将往两端走（上游、终端）。一方面，中、下游占据产业链资本开支的大头，另外一方面，他们却得不到应有的回报。会导致全行业的ROE往下走，从而抑制板块的β。如果资本市场不愿意将上游和中下游做切分，那么新能源金属很难有符合预期的表现。资本市场接受这个现实，需要时间。（唱空锂，都是同行内中下游的卖方）
4、我国是制造业大国，制造立国，从国计民生的角度看，我们没有上游紧吃、下游吃紧的传统，以前的煤炭资源就是国家通过调剂来实现，那么锂这一块，怎么办？ 现在还没思路，资本市场有这方面的担心。
5、新能源金属行业，资源在外，虽然你是拿钱明媒正娶，但很多人担心有人抢你的娘子。资本市场总觉得这个行业风险大。
6、锂盐是大周期（新能源景气度）套小周期（供需季节性错配），炒作起来节奏不好把控，波动大。所以，一直缺少长线资金来夯实底盘，板块内资金筹码偏投机，有点飘。
$赣锋锂业(SZ002460)$$宁德时代(SZ300750)$$中矿资源(SZ002738)$
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