AI产业的下游—— 应用端即将迎来春天

2023-06-17 16:18:19 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

周末一个AI应用软件junlala火出圈，貌似对标的是AI绘图神器midjourney，并未体验暂不发表看法，目前争议的点普遍集中在junlala跟超讯通信有没有关联，关联程度多高。

此外，国际软件巨头Adobe公司（鼎鼎大名的图像编辑和设计软件photoshop就是其公司的明星产品）在AI加持下，营收创新高，其CEO直呼AIGC简直就是魔法。AI发展过程中，下游应有端的业绩逐步有落地放量迹象，AI带来的行业赋能被证实，Adobe近期股价也一路攀升。

本周五（6.16），国产PDF软件福昕软件20cm涨停，股价年内新高，之前的应用核心老妖昆仑万维以超百亿的天量成交宣告王者归来。

当下，算力分支cpo依然是目前最受资金追捧的AI细分，凭借其确定的订单量和业绩放量，PCB和存储芯片都不是其对手。但是，随着昔日人气龙剑桥科技的高位横盘，核心龙的中际旭创再度新高长阳，后排小票也陆续完成补涨（太辰光、东田微、光库科技、光迅科技、天孚通信），现在已难以找到合适标的，不排除近期大涨是短线拍集体照的可能。

综上所述，被压制已久的AI应用端即将迎来春天，静等市场合力形成。目前潜伏万兴科技有一个月了，维持看多观点。昆仑万维不会碰了，做了两次都是铩羽而归，与它没有财缘。福昕软件后续可以继续跟踪。

$昆仑万维(SZ300418)$$万兴科技(SZ300624)$$中际旭创(SZ300308)$

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