一位洗发水销售员建议，通过救股市来提振经济信心，只能说他没有认清“经济增长好于预期”、“经济运行开局良好”的含金量。特色降息而不动基准利率，在这种经济环境下依然保持克制的主基调，经济复苏确实是没啥盼头。退而求其次，所谓K型复苏，如果接受行业结构分化，你觉得什么行业会保持繁荣，构成K的右上角？

今儿一系列讲话就记着“夯实”俩字了，午后权重一波拉升相信大家的账户都被夯实了，有中特估撑腰，有理由相信上证在这个位置可以无限制托底，上证一眼望去一连串红色k线，后娘养的创业板指喜提新低again，并刷3年新低，只能说任意时间起立都是合理的，除了远处的AI，眼下能K型复苏的行业有几个？

前几天被逼去做AI，跟昆仑神亲密接触，体感而言，人工智能本轮反弹至双头位置的分歧，赚钱效应逐渐冷却，近三日经历下杀反弹再下杀的过程，技术指标也相应接近拐头翻空，鸿博股份尾盘离别钩却把剑桥科技的魂钩走了，换句话说，AI从其他板块吸血变为了从板块内部相互吸血，意味着整体血包是被抽离的。考虑到情绪太疯狂，每一次深水炸弹都有抄底稳赢的路径依赖，可能表现为：一步三回头的逐渐失血，并向其他板块献血。

【资料图】

AI的献血并没有明确方向，各板块都在抢。早盘新能源锂矿抢血包以融捷股份和天华新能为首，很显然这是超跌+20cm的AI风格资金出来切换，正经矿工谁盯着这俩标的看？宁德时代距离上次反弹位连续抛售下来这么多空间，甚至资金也没有选择进去，表明在正抢血包初期新能源仍然是狗都不买的状态，轻易被地产等其他板块摘了桃子。

地产似乎一直活在等待政策刺激的期待中，从上周五赌周末政策起立一直活跃至今，转眼明天又到周五了，这条线属于全面复苏线的选项，夜壶一动全体起立（一直追溯到上游的地产链），不知道会有什么样的小作文，毕竟“十年一遇的机会”有点像领导的朋友。

考虑到创业板的位置和做反弹一贯好用的工具人——宁德时代，以及经济K型复苏为数不多的选项，锂矿先按下不表，这里来点宁子的讨论，针对这两日事件的一个电话会，这里放海外市场拓展的一些摘录（夸的有点狠，不保真）：

宁德时代在海外市场表现强劲，海外需求的增长是两倍式的，中国供应链已经大面积大幅度在欧洲市场跑马圈地，今年在欧洲市场可能超过40%的份额。美国市场短期权重并不大，但补贴刺激到25年以后，体量也将接近欧洲水平。2023年对中国市场保守，美国市场中性，欧洲市场强烈乐观。

特斯拉在北美销量需求是70-80GWh，松下产能仅足够40-50GWh，缺口20GWh必然来自宁德时代。特斯拉或其他车企，可以有相当比例的车型不使用本土供应链，但仍然获得补贴，商用和租赁领域也不要求本土化。宁德时代北美市场的市占率将大超预期，颠覆市场的认知和预期。

anyway，随着AI血包逐渐释放，其他板块需要有一个在中期出来承接，并且需要年中业绩印证或政策明确刺激，排除绊倒体和消费，中特估用来勾画美丽的指数，于是，地产和新能源奇奇怪怪的站到了一起。全面复苏选地产，K型复苏新能源，这下，狗都不知道选哪个好了。

小助理：害怕被夯实。

$宁德时代(SZ300750)$$鸿博股份(SZ002229)$$剑桥科技(SH603083)$

@今日话题#雪球星计划##剑桥科技连遭3次减持，股价还能扛住吗#

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