AI第三浪的核心，胜宏科技
2023-05-31 22:13:47 来源：雪球网 小 中
AI大三浪行情已来，抱紧核心不放手。
观察最近行情，实际上成交量大的龙头里新面孔只有胜宏科技。其他的大成交龙头已经是耳熟能详了，都已经开启了第2轮或者第3轮的上涨，只有胜宏科技前期一直趴在底部，然后涨了50%启动，正在进行第1轮的主升。
(资料图片仅供参考)
国外的科技巨头，英伟达、AMD、特斯拉全部都绑定了胜宏科技。AI表现最强的就是算力，算力里重要组成部分里除了光模块还有pcb，pcb和光模块一样，高端产品有高频pcb，类似于于800g光模块，具备增量逻辑。
传统 PCB 新技术不断涌现：
6阶 HDI 大增速，高频 PCB , HPC 加速模块，数据中心Pre800G，机器人 PCB 等
胜宏科技是英伟达、 AMD 、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于 AI 服务器、 GPU 卡、 AI 机器人）
胜宏科技显卡 PCB 份额全球第一，是英伟达 AI 业务需求爆发的核心受益者。
看明白了吗，超强预期差，很多AI高技术含量的产品都要用到pcb，假设算力指数级爆发，pcb要用多少啊？
别说ai服务器的增量了，马斯克说这个100亿人形机器人要多少pcb啊？
超强业绩预期，而且大概率能够兑现，毕竟直接供货，业绩不爆表都难啊。
话不多说了，我已经躺好。这轮AI行情我大概率一直躺平，不左右横跳了，到处跳来跳去只要稍微失误，收益率反而没有一直躺平核心的高。
类比光模块的炒作路径，胜宏复刻中际或者新易盛的第一浪（甚至更强，因为诞生于第三浪），现在虽然涨了50％，仍然在有性价比的位置。
假设这轮行情光模块的龙头中际旭创能到1200亿——1500亿（直接按照前两年光伏逆变器的终局估值），那么胜宏作为绑定所有国外科技巨头的pcb独角兽值不值500亿＋或者更高？
明天鸿博出现分歧后，由于市场流动性恢复万亿左右，市场风格必将由连板转向逻辑，还有比胜宏更有性价比的逻辑龙头吗？
$胜宏科技(SZ300476)$
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