世界看点：广汇能源，陕西煤业，特变电工
2023-05-24 11:17:05 来源：雪球网 小 中
最近，有好几位读者留言，让我分析一下广汇能源。
我估计是，有不少人可能也买入了这家公司，实际上，关于广汇能源的基本面分析，之前已经写得很清楚了。
(资料图片)
当前并没有什么新的观点。
至于公司的股价，我个人觉得可能有两个因素，一个是因为恒大持有广汇集团的那部分股权，未来接盘的下家不确定，将来谁会成为广汇集团的大股东，具有不确定性。
其次就是最近国际能源的价格，包括石油，天然气和煤炭，都处于持续下降的通道。
菜头给予广汇能源的预期，扣除经营性资本开支之后，自由现金流长期能够维持在50-100亿，当前的市值，就已经很有投资价值了。
就好比当初我在900多亿人民币市值的时候买陕西煤业一个道理，我期待的并不是陕西煤业能够长期维持300亿+的净利润，当初我就是按照100亿净利润来买的，后来公司业绩超预期，公司股价也翻了一倍多，其实也正常。
只不过因为腾讯股价太低了，所以就卖了一些陕煤买成腾讯了。
现在看来，这笔操作是没有问题的，并且，两边的浮盈加起来，已经很多了。
这个就是我个人理解的择时。
就是按照内在价值去衡量公司的投资价值，买赔率比较高的那个公司。
这个就是我专栏里面安全系数的价值。
大致就是这个意思。
因此，没啥补充的，我看中的是广汇能源煤炭储备（增量）和公司在新疆的能源战略地位。
最重要的，是成本优势。
广汇能源和特变电工，还具备储量的优势。
至于天然气，公司的转运（贸易业务），赚的是差价，受天然气价格的影响相对来说是有限的。
只要我们国家的天然气需求缺口还在，这个差价的钱，就是赚多少的问题。
广汇的马朗煤矿(获批)是煤炭业务增量的最大看点。
补充这些。
$广汇能源(SH600256)$$陕西煤业(SH601225)$$特变电工(SH600089)$#广汇能源##煤炭##天然气#
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