天天最资讯丨光伏：为何涨不动了？
2023-05-19 18:28:35 来源：雪球网 小 中
隆基、通威、中环、天晶晶等，其体量都已经过了千亿关口。要支撑这种大体量继续涨，至少要拿出足够硬扎的业绩，甚至要拿出足够硬扎的分红。
说得再直白一点，就是：在场内的这批资金，你如何说服别人来接盘？
(资料图片仅供参考)
当体量还较小，还在几百亿市值阶段，那么，一个热血沸腾的故事，就足以吸引到接盘侠。此时的上涨，并不需要扎扎实实的业绩来支撑，更不需要扎扎实实的分红来支撑。
只要你有故事、有概念、在赛道内，那么，随随便便就能给你三五十倍往上的PE。如果业绩同比去年还能有一个高增，那就更是不得了，年内必须翻它几倍。
正是这样的逻辑，支撑着光伏板块从19年到22年的那段狂飙猛涨的美好岁月。
可是，这样的逻辑始终无法回答上面的灵魂之问：在场内的这批资金，你如何说服别人来接盘？
当体量已经从几百亿，来到了上千亿，甚至超两千亿，怎么可能还靠着同一个故事来吸引到接盘侠？
而另一方面，光伏自己的故事也在褪色，失去了过去的那种朦胧美，越来越不好忽悠了。
在硅片，什么工业4.0、黑灯工厂、什么210，什么多切三五片，放在过去，这任何一个故事都足够沸腾燃烧一大片。但现在，在硅片冰冷的价格战面前，这些故事被击得粉碎，被彻底碾压。什么叫褪色？价格战就是。
组件领域也越来越不好忽悠。最近有人在忽悠“硅料降价后释放的利润向石英砂、坩埚、一体化组件环节转移”。
几个月以前，硅料在30万，组件在2元。几个月以后的今天，硅料倒是真的跌了，来到了15万，可是组件因此而受益了吗？事实真相是：组件也跟着跌得稀里哗啦，来到了1.61元。组件跌成这鬼样子，还能叫做增加了利润？说好的硅料降价，然后利润向组件转移呢？
这样的故事背后，其实是有人在着急了。
讲故事，只能驱动小市值和中市值来上涨，要想驱动千亿级别的企业继续上涨，那就必须有扎实的业绩和分红。
更何况，光伏的故事，大多已经褪色，再没了新鲜感神秘感，那就更加没法驱动大市值继续上涨。
光伏，不是不可以继续涨，只是，你得拿出足够硬扎的业绩和分红，才能涨了。
那么，光伏圈内，谁有足够硬扎的业绩和分红呢？通威的128亿分红，算不算硬扎呢？如果，通威今后每年的分红都在128亿往上，那么，当前1700亿的市值，能不能得到支撑呢？
要回答这些问题，敬请关注本文下集。
$通威股份(SH600438)$
$隆基绿能(SH601012)$
$TCL中环(SZ002129)$@今日话题@7X24快讯
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