其兴也骤，其亡也忽！

越南，这个位于我国南部边陲，三面环海，地形狭长，略呈S型的国家，又一次站上了中国舆论的风口。

(资料图片)

最近，关于越南的新闻，真是太多太多了，让人百感交集，以至于不少人发出感慨：越南，真是爆了！

令人印象最为深刻的，是越南的外贸。

4月，颓势进一步扩大，出口同比下降17.1%。

你可能觉得没啥：连20%到不到，有啥可大呼小叫的？

客官有所不知，越南可是全球最依赖进出口的国家，外贸依存度高达200%，比起中国34%的外贸依存度，那简直高了不知道哪里去了。

果然，受出口下滑拖累，一季度越南GDP增速仅为3.32%，比2022年增速下降了4.7个百分点，经济增长率下滑到20年最低点。

比起一季度越南出口数据的“不及预期”来说，海外企业突然“断崖式”的缩减对越南的投资金额更值得市场关注。

据越南统计局数据，2023年1季度，海外投资者对越南投资总额为54.5亿美元，同比大幅下降了38.8%。

如果说，数字听起来还不够生动，那么现实则是血淋淋的：一季度，4.2万家越南企业停工，4600家企业关门，还有1.28万家企业停业等待解散！

一个企业，背后是许多亟待养家糊口的员工。

有人或许会说，越南出口下滑、经济不振，主要是因为全球经济遇冷、欧美市场消费不振影响，乃天之故，非战之罪。

这话初听蛮有道理，但如果看看中国的情况，或许会对这个归因，打上一个大大的问号。

因为，同样实在2023年4月，中国出口2.02万亿元，增长16.8%，进口1.41万亿元，下降0.8%。

进出口额的增速出现了异常的巨大差距，直接导致4月份中国的贸易顺差飙升到了6184.4亿元，同比去年4月暴涨96.5%。

说到底，越南经济遇到现在这样的问题，不仅因为外部环境，更主要因为它自身的内生动力和结构问题。

每一轮美联储激进加息，最容易引爆问题的，其实就是像越南这样的新兴市场国家。

今年，大家都知道股市不好做，也许股民们都觉得今年A股惨，但越南股市告诉我们没有最惨只有更惨。

再来看看越南股市的指数板块比例，不难发现，越南经济真是肉眼可见的虚胖，存在严重的泡沫化问题。

现在，越南经济最依赖的行业还是房地产和金融，分别占到了36%和20%，总计超过一半。

剩下的，主要是一点消费必需品、材料和轻工业。

之所以形成这样的产业结构，是因为越南本来应该处于围绕着贸易去发展制造业，从而发展经济的阶段。

但在2020年，美联储无限印钞之下，有大量的热钱涌入越南房地产市场进行炒作。

这让越南出现，贸易制造业还停留比较初级的阶段，就已经在严重炒作房地产，这也跟越南经济埋下地雷，随时可能被引爆。

至于那些具有护城河的高科技公司呢？

对不起，越南根本就没有！

越南外资直接投资占固定资产形成总额的比例最高曾达到49.2%，外资几乎占据了整个国家的半壁江山。

光韩国三星在越南一年的营收，就能占到越南GDP的25%，这个数据很夸张，一家企业的营收竟然能占比这么高，还以为是在韩国。

有人甚至戏称，越南是“三星殖民地”。

越南2021年的进出口总额是6685亿美元，而GDP则为3680亿美元，也就是说，越南的外贸规模甚至远大于其自身的经济规模。

随着经济的发展，越南确实吸引了很多国外的投资和工厂，但从这些转移过去的工厂就可以看出来，大部分都属于劳动密集型产业。

现在，越南纺织业90%的纱线、80%的布料要依靠进口满足，超过70%的卡车组装和制造企业的主要零部件依赖中国，智能手机零部件30%来自中国。

不难看出，越南严重依赖其他国家的产业链，得从其他国家进口大量配件，再利用越南廉价的土地、人力、税收成本做组装。

就算是电子制造行业，越南承担的也主要是产业链条上的装配加工环节，而不是整个产业链整体搬迁到越南。

其实，一些战略价值和经济价值都不太高的就业岗位，如果本来就不怎么赚钱，国内劳动力成本太高，那么转移出去也是必然的。

更何况一些存在着高度的危险性的岗位，一些工作强度很高的岗位，国内愿意去做的年轻人越来越少了，是本来就会逐渐消失的。

人富裕起来之后，要提高自己的生活水平必然会雇佣他人，对于一个国家也是这样，咱们也不会免俗。

大家都记得中国当年扼住军队经商有多难吧？中国当年还只是军队经商初级版，现在越南军队经商已经发展到了豪华版了。

2014年，越南军队所有企业和公司总收入为292万亿越南盾（约137亿美元），占越南生产总值的7%。2016年为近160亿美元，总产值相当于越南全年GDP的10%，是拨划给越军的军费的三倍多……

现在越南还好，但一旦它的发展遇到什么大问题，很难说会发生什么意想不到的情况。

说完越南的情况，咱们看看中国自己的优势。

说到底，中国拥有的三大优势，全世界独一无二，除了中国，现在全世界还找不到另一个地方，可以成为一个大规模的全球性生产基地。

说到底，1949年以来，我们打了两场战争，一场是抗美援朝，赢得了70多年的和平环境；

一场是两代人努力的工业战争，中国工业强国的地位今天无法被超越，是因为40年前，胜负已分。

比如越南，就不具备这个条件，它整个国家的基础设施，就没有为承接全球制造业大规模转移准备好。

越南的南北高铁，从21世纪头十年就开始规划，2010年被国会否决，从2019年春季又开始在政府内正式展开讨论，居然是计划到2032年之前启用大城市圈周边线路，2050年全线开通运营，一条高铁要修半个世纪。

越南人现在开始搞高速公路，总投资185亿美元，全长1805公里，现在已经完成了500公里，运输量达到了现有铁路的20倍，还有大把上升空间。

但现在公路，运输最快48小时可以贯穿南北，如果是海运的话，一般要七天时间。

这个让投资者情何以堪？

制造业供应链不是“链”，而是“网络”。

你只有理解网络，才能真正理解中国制造。

网络就像渔网一样，每一层上具有多个“节点”，上下两层之间的“节点”纵横交错，盘根错节。

你想自上而下一笔画趟到底，从原料设备到消费品，“完美”避开中国所有节点，几乎已不再可能。

不仅中国与世界产业链纹丝合缝，中国内部配套的产业链也相当成熟。中国这种一站式的高科技企业，以及数量庞大的能立即提高产量的制造工厂，全球找不到第二家。

咱们拥有联合国对全球工业产业门类划分中的39个大类、191个中类、525个小类的全部门类，其产值规模超过美国、德国、日本三国制造业产值之和，而且涵盖了从工业1.0到4.0低中高端。

以汽车生产为例。

要制造一台汽车，特别是未来市场大趋势的电动汽车，有的需要5000多个零部件，有的一辆车更是需要上万个零部件。

这对于本地化的供应汽车产业链的企业来说，必须保证整个汽车上上下下的零部件，都要有人能做。

几百上千家零部件企业，从集成电路到汽车数字化，从印刷线路板到车壳，各司其职，分工明确。

以此形成集群，协同生产。最终生成一辆崭新的汽车！

汽车如此、手机也是如此、电脑也是如此。。。

可以说，现在中国是全世界，唯一拥有全部工业门类的国家。在本国内即可完成研发、设计、生产、营销等商业化的全部流程。

别说越南，即便是日本、德国，都难以复制这样的体系。

反观越南，基本上是瘸着腿走路，只有轻工业，没有重工业，没有重工业的国家，就失去了原材料生产能力和机器生产能力，就要一直向别的国家买原材料和生产机器，也无法占据产业链的上游。

所以，中国的产业相比越南段位更高，掌握着一部分下游全球性品牌和品牌的自有工厂，而且大陆代工厂的份额也在不断扩大，我们在上方，越南在下方，其实中低端向越南转移是相对可控的。

这种规模庞大的技术工人，这种纪律严明的高素质人才，在全世界，除了中国，没有第二个国家拥有。

这种规模庞大的技术工人，这种纪律严明的高素质人才，在全世界，除了中国，没有第二个国家拥有。

比如在获得奥斯卡纪录片奖的《美国工厂》里，曹德旺在美国投资的玻璃厂，就被美国工人的懒散和美国工会的强势，搞得七荤八素，生产效率一直提不上去，长时间亏损。

越南也一样，现在越南30岁以下年轻人占总人口的60%以上，但受教育程度一般，高等教育人口现在估计也就只有600万人。这些人大部分都在政府机关上班，愿意去私营企业里的人才较少。

换句话说，中国现在在全球的制造业已经是门类最齐全的国家了，不仅有物美价廉的零部件，同时作为劳动力丰富，有稳定的原材料供应，这都是别国所不能比的。

越南经济体量相对较小，2021年越南国内生产总值为3662.0亿美元，差不多只相当于我国山西省总计总量，只有台湾的二分之一，连韩国的四分之一不到。

我们现在简单的计算也可以得出，只要中国经济保持5%的增速，那就是每年增加两个越南。

而且，GDP体量越小，增速越快。而在GDP体量增大到一定程度后，要保持高速增长就很困难了。

所以，按照越南的体量来说，其实它从一开始就不应该拿来跟中国做对比，如果真要比较，中国应该重视的也是整个东南亚地区的崛起。

当然，战略上乐观，不等于战术上可以懈怠！

我们也要看到，每一场危机，都是一次资源重新分配。正如托马斯·弗里德曼所言：“这将会是两个世界——新冠之前（Before Corona）的世界与新冠之后（After Corona）的世界。”

毕竟，从目前看，这次疫情，对当今世界经济秩序的冲击不可低估，在加上俄乌冲突，一波反全球化的逆流，或将兴起，它将改变很多人的命运，甚至可能改写整个世界的格局！

正因如此，在这种时候，我们一方面要有战略信心，另一方面，也要有底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。

对外，中国应该拿出传统文化中“和”的智慧，在坚决捍卫自己核心利益的同时，以博大的心胸，求同存异，利益共享，进一步增强国际社会互信，全力维护全球供应链稳定。

对内，我们要坚持以经济建设为中心，进一步推进市场化改革，扩大内需，加快推进投资项目建设，积极扩大居民消费，用制度红利和内需红利，对冲外部环境的冲击！

特别是对一些传统制造业，我们不能“喜新厌旧”。中国在掌握核心高端技术的同时，还要有一个长期繁荣昌盛的传统产业，这样中国经济才能实现独立自主。

千万不要刚刚吃饱饭就想学人家高富帅，推高了中国制造业的成本，逼得它们离开国内。

要知道，有些东西出去了，就永远回不来了。

敬请关注

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