高毅冯柳为啥买龙佰集团？答案在这里

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高毅冯柳为啥买龙佰集团？答案在这里

2023-05-11 13:28:42 来源：雪球网小 中

冯柳买龙佰是有道理的，看看2021年的龙佰产能，101万吨的钛白粉，创造了46亿的利润。

再看看，通过21年和22年的产能建设后，2022年的龙佰钛白粉产能情况，达到了151万吨，而且新增的大部分产能是氯化法工艺的钛白粉。

简单计算，就知道龙佰在新一轮的钛白粉景气年份，净利润将会比2021年这一轮赚更多，极有可能由46亿提升到70亿到80亿左右的净利润规模。

(资料图)

相比400亿的市值，就是市盈率为5-6倍市盈率。

这个利润核算，还没算海绵钛和新能源材料的盈利部分。

龙佰赚的多，还喜欢分红，可能又是一个搞好了，15年左右靠分红能回本的标的。

硫酸法产能在逐步退出，氯化法产能，国内龙佰一家独大。

据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处和化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2022年，氯化法钛白粉的产量占全国当年钛白粉总产量的12.70%。2022年，中国钛白粉行业除了停产关闭的以外，所有具备正常生产条件的全流程型生产商共43家。其中纯氯化法工艺2家（中信钛业12万吨氯化法产能、宜宾天原海丰和泰10万吨氯化法产能），同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的3家（龙佰、攀钢钒钛（市场价采购集团矿产没竞争优势）、鲁北化工，1.5万吨氯化法产能，还计划再建6万吨左右），其余38家都是硫酸法工艺。

龙佰集团钛白粉产能

矿产的保供能力

钛白粉属于，既要搞定氯化法工艺，又要搞定矿产的行业。两者都具备就是王者相

此贴记录自己的逻辑，随便写写，不做买卖推荐。

$龙佰集团(SZ002601)$$中核钛白(SZ002145)$$坤彩科技(SH603826)$

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