《Ai路上的卖水人》

2023-05-07 14:32:58 来源：雪球网小 中

(资料图片)

鸿博股份因为各种原因，周末的热度很高，股东们都很活跃，这是一个好事情。但是有的时候，还是应该明确鸿博的定位，我觉得鸿博股份就是Ai道路上的卖水人。

昨天科大讯飞发布大模型的时候，我看到的是我们大模型的进步，这会激起其他公司大模型的研发速度，因为这些公司是需要把大模型弄出来抢占市场的，都不想慢人一步，所以会选择效率最高的算力中心来跑训练类的东西，所以是利好鸿博股份的卖水人的。我还看到科大讯飞的大模型虽然发布了，但还是需要各种训练升级才能达到想要的效果，证明训练是必须的，好的训练是很有必要的，相当于鸿博股份的生意模式是没问题的！

但我看到有些朋友在意的不是这些，他们第一时间就把英博小E拿去和科大讯飞的大模型做比较，说我的小E有多好，有多智能。。。我觉得还是有点蹭概念了，没把握好鸿博的真正经营思路。至少现在鸿博是服务大模型，而不是与大模型抢市场。觉得自己的股票好是人之常情，但也不能胡吹乱吹。

到了晚上，同方股份的热度也上来了，我本以为是因为知网的传媒逻辑补涨，结果认真一读才知道是在吹它的算力有多少P，跟鸿博股份比如何如何。我当时就觉得好笑，这是给鸿博股份增加热度啊，是驴是马拉出来遛遛就知道了。其实把这个当作一个笑话看就可以了，但我也听到另外一些声音。大致意思是他们的算力是国内的产品，我们这边是英伟达世界领先的，你们那个有多菜多菜。虽然事实是如此，我们自己的技术还远远落后。但还是要多给我们的企业一点时间一点支持，我相信我们的企业一定能够做出世界领先的产品。还有一点就是，个体户卖水和饮料综合批发市场卖水是有区别的。我很期待有更多的企业参与算力租用，大家形成一个市场，顾客挑选自己钟意的算力中心。鸿博只需要像茅台或者片仔癀那样，把握住最头部的客户就够它吃一辈子了。我国这么多的算力需求，一个鸿博股份是做不完了，真的是十分渺小。

昨天晚上巴菲特股东大会点了一下机器人，下周Ai加应用估计要往机器人那边去一点了。我是越来越喜欢鸿博这卖水的属性了，无论Ai市场的热点怎么变，算力始终是大家的必须品，你们争得越凶打得越凶，我的水就越好卖。现在我担心的是鸿博的扩张速度了，如果什么时候能发点项目进展公告，或者定增计划，市值真的要飞了。$鸿博股份(SZ002229)$ $同方股份(SH600100)$ $科大讯飞(SZ002230)$

关键词：