Meta的一季报：那个熟悉的大圣踏着七彩祥云回来了
2023-04-27 14:20:08 来源：雪球网 小 中
$Meta Platforms(META)$ 先上一张关键数据表，等完整季报出来了再慢慢补充！
(资料图片仅供参考)
1. 广告次数增加了26%，结合DAP/MAP数据，说明产品矩阵的用户黏性是杠杆的，以前大跌的时候一群人跳出来鬼扯Meta的产品没人用了看来再度被打脸！
2. 广告单价下跌了17%，一方面继续受到汇率影响，另一方面也跟广告收入的分布变化有关系（On a user geography basis, ad revenue growth was strongest in Rest of World at 9%, followed by North America and Asia-Pacific at 6% and 4%, respectively. Europe declined 1%.）
2. Q1回购了92.2亿美元的股票，回报股东的态度值得点赞！
3. Family家族的广告收入和运营利润均小幅超出预期，而2022年扩招的人基本裁完了， 很好的执行了效率年这个目！
4. RL这块的收入倒是下降了很多（主要Quest2涨价后销售下降），但亏损继续很扎眼（亏损40亿，超过广告部分的运营利润的1/3了），这是最终净利润不那么漂亮的主因；
5. 全年总支出区间下移了50亿美元，从2022 Q4的$89-95 billion继续下调为$86-90 billion，效率年执行很坚决，估摸着能多贡献~40亿净利润吧；
6. 二季度的业绩指引（营收295亿~320亿美元）算给点小惊喜。结合22年Q4和这次的财报数据，基本宣告Meta基本面已经触底反转，后面几个季度的运营数据大概率处于一个逐步抬升的通道中。
今年Family部分的运营利润有机会接近2021年的高度，目前毛估估~550左右，折算净利润~440亿，不到6千亿的市值仍然是低估！
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a. 增长比例最多的是Rest of World（9%），这部分广告价值率低，估计也拉低了广告平均单价。Europe部分下降了1%，如果不考虑汇率，同比还是有小幅增长。
b. 这个体量下，FB和Family的日活环比增幅反而有加快的趋势，非常不错了；
c. 从这个图看，各个地区的ARPU还是挺稳定的；
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